Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem. I detta nyhetsbrev presenterar vi följande nyheter:
•
Heta listan - se vem du ska ringa
•
Compliance - förbättrad internkontroll
•
Dokumentförändringar
Nyheterna finns tillgänglig från och med onsdagen den 14 oktober 2026. Läs mer nedan.
Heta listan - se vem du ska ringa
Vi introducerar ytterligare ett smart och användbart CRM-verktyg: Heta listan. Den visar vilka kunder som just nu visar tecken på att vilja köpa eller sälja, så att du snabbt kan se vilka du ska ringa först. Nyheten kommer i två delar. I och med releasen finns Heta listan och de nya nyckeltalen på startsidorna på plats. Mot slutet av veckan, när all underliggande data är färdigberäknad, räknar vi med att det blir möjligt att slå på automatisk leadscore, som fyller listorna åt dig.
Kontakterna delas in i möjliga köpare och möjliga säljare med en, två eller tre stjärnor, och varje nivå har en egen lista. Nyckeltalen på startsidorna fungerar också som genvägar till Heta listan. Alternativt går man till Heta listan via CRM-sidan i huvudmenyn. Där ser du redan nu de kontakter som du och dina kollegor har satt stjärnor på sedan tidigare.
Den automatiska beräkningen slås på av en administratör under Inställningar och administration, och vi återkommer med besked när det är möjligt att aktivera den. När automatisk leadscore är påslagen gäller den för alla kontor och stjärnorna räknas fram utifrån vad som hänt med kontakten det senaste halvåret. Till exempel kan det handla om kundmöten, visningar, budgivning, tips och leads. Utan ny aktivitet sjunker stjärnorna och när kunden har köpt eller sålt försvinner kontakten automatiskt – listan håller sig aktuell av sig själv. Stjärnor du sätter manuellt gäller i ett halvår innan automatiken tar över.
Köparlistorna visar hela kontorets möjliga köpare, medan säljarlistorna bara visar kontakter du själv bearbetar eller är handläggare på. I listan ser du när kunden senast hördes av, senaste tips och lead, inbokade kundmöten och återkomster. En symbol visar om köparen har en bostad att sälja, och en grön eller röd prick visar om kontakten har en sökprofil eller inte. Klicka på en kontakt i listan så öppnas en panel med kontaktuppgifter, stjärnor, händelser och vilka kollegor som redan träffat kunden. Härifrån kan du boka möte, lägga in en återkomst, skicka tips, skriva en anteckning och med ett klick sätta Senast kontaktad till dagens datum.
Compliance - förbättrad internkontroll
Internkontrollen hjälper er att säkerställa att viktiga uppgifter finns på plats innan ett objekt byter status. Nu har vi skärpt kontrollen för indirekt nettoskuldsättning och gjort det möjligt att undanta objekt i nyproduktionsprojekt.
Striktare kontroll för indirekt nettoskuld
Tidigare räckte det att skriva en kommentar för att komma förbi regeln om indirekt nettoskuldsättning, även om inget belopp var ifyllt. Nu räknas kommentaren inte längre. Om fältet för belopp är tomt eller beloppet är noll kan objektet bara byta status efter att man bockat i en kryssruta under Beskrivningar > Andelstal, avgifter och insats:
- Skuldfri förening: Ange 0 som nettoskuld och bocka i kryssrutan. Mäklaren kan göra det själv.
- Saknat underlag: Om underlag saknas eller nettoskulden inte går att beräkna måste en complianceansvarig eller administratör bocka i kryssrutan. Godkännandet loggas på objektet.
Complianceansvariga kan anges per kontor, via kugghjulet högst upp till höger på kontorskortet. Kontrollen görs vid statusbyte, så objekt som redan har bytt status påverkas inte.
Nyproduktion – undantag för objekt i projekt
Nu kan ni välja att en regel i Internkontrollen inte ska gälla för objekt i nyproduktionsprojekt. Varje regel har en ny inställning, "Objekt i projekt", med tre val:
- Alla objekt: Regeln gäller alla objekt, precis som tidigare.
- Endast objekt i projekt: Regeln gäller bara objekt som är kopplade till ett projekt.
- Undanta objekt i projekt: Regeln gäller inte objekt som är kopplade till ett projekt.
Ett objekt räknas som "i projekt" när det är kopplat till ett projekt. Objekt som bara är markerade som nyproduktion utan att vara kopplade till något projekt omfattas inte av undantaget. Alla befintliga regler står på "Alla objekt", så ingenting ändras förrän ni väljer något annat.
Dokumentförändringar
Fullmakt mäklare
Precis som i dokumentet "Fullmakt" har vi nu i "Fullmakt mäklare" säkerställt att personnummer på både den som får och den som lämnar fullmakten hämtas in automatiskt.
Underskrifter i dokumenten
Vi har nu gjort en övergripande förbättring gällande underskrifter, så att systemet lättare hanterar olika scenarion, till exempel då en person företräder två personer eller dödsbon. Vi har även förtydligat texterna som nu skrivs ut när en person skriver under för en annan enligt fullmakt med mera. Tanken är att det alltid ska vara tydligt vem som skriver under för vem, och att fastighetsmäklaren själv ska slippa justera eller förtydliga.
Vi har även infört alternativet att välja digital signatur via en knapp på dokument för skrivuppdrag, se bild:
Utbildning
Våra kostnadsfria grundutbildningar och kortare webbinarier, som genomförs online, är tidseffektiva och uppskattade av både nya och befintliga användare. Anmälan öppnar efter hand, håll utkik på vår hemsida för mer information.
Välkommen med ditt supportärende - men innan du kontaktar oss, ställ gärna din fråga till Copilot Mäklare Support. Använd chatbubblan nere till höger inne i Express Mäklarsystem.
Vi svarar på ärenden Måndag–fredag 8:00–17:00 Telefontid måndag-fredag 9:00–17:00 (Lunchstängt 12:00–13:00)
Vårt ärendehanteringssystem når du också direkt på webben. Klicka på knappen och bokmärk (sätt som favorit) denna sida i din webbläsare, så har du den nära till hands.
Björn Rydström
Express Mäklarsystem Version 2026.12
Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem. I detta nyhetsbrev presenterar vi följande nyheter:
Nyheterna finns tillgänglig från och med onsdagen den 14 oktober 2026. Läs mer nedan.
Heta listan - se vem du ska ringa
Vi introducerar ytterligare ett smart och användbart CRM-verktyg: Heta listan. Den visar vilka kunder som just nu visar tecken på att vilja köpa eller sälja, så att du snabbt kan se vilka du ska ringa först. Nyheten kommer i två delar. I och med releasen finns Heta listan och de nya nyckeltalen på startsidorna på plats. Mot slutet av veckan, när all underliggande data är färdigberäknad, räknar vi med att det blir möjligt att slå på automatisk leadscore, som fyller listorna åt dig.
Kontakterna delas in i möjliga köpare och möjliga säljare med en, två eller tre stjärnor, och varje nivå har en egen lista. Nyckeltalen på startsidorna fungerar också som genvägar till Heta listan. Alternativt går man till Heta listan via CRM-sidan i huvudmenyn. Där ser du redan nu de kontakter som du och dina kollegor har satt stjärnor på sedan tidigare.
Den automatiska beräkningen slås på av en administratör under Inställningar och administration, och vi återkommer med besked när det är möjligt att aktivera den. När automatisk leadscore är påslagen gäller den för alla kontor och stjärnorna räknas fram utifrån vad som hänt med kontakten det senaste halvåret. Till exempel kan det handla om kundmöten, visningar, budgivning, tips och leads. Utan ny aktivitet sjunker stjärnorna och när kunden har köpt eller sålt försvinner kontakten automatiskt – listan håller sig aktuell av sig själv. Stjärnor du sätter manuellt gäller i ett halvår innan automatiken tar över.
Köparlistorna visar hela kontorets möjliga köpare, medan säljarlistorna bara visar kontakter du själv bearbetar eller är handläggare på. I listan ser du när kunden senast hördes av, senaste tips och lead, inbokade kundmöten och återkomster. En symbol visar om köparen har en bostad att sälja, och en grön eller röd prick visar om kontakten har en sökprofil eller inte. Klicka på en kontakt i listan så öppnas en panel med kontaktuppgifter, stjärnor, händelser och vilka kollegor som redan träffat kunden. Härifrån kan du boka möte, lägga in en återkomst, skicka tips, skriva en anteckning och med ett klick sätta Senast kontaktad till dagens datum.
Compliance - förbättrad internkontroll
Internkontrollen hjälper er att säkerställa att viktiga uppgifter finns på plats innan ett objekt byter status. Nu har vi skärpt kontrollen för indirekt nettoskuldsättning och gjort det möjligt att undanta objekt i nyproduktionsprojekt.
Striktare kontroll för indirekt nettoskuld
Tidigare räckte det att skriva en kommentar för att komma förbi regeln om indirekt nettoskuldsättning, även om inget belopp var ifyllt. Nu räknas kommentaren inte längre. Om fältet för belopp är tomt eller beloppet är noll kan objektet bara byta status efter att man bockat i en kryssruta under Beskrivningar > Andelstal, avgifter och insats:
- Skuldfri förening: Ange 0 som nettoskuld och bocka i kryssrutan. Mäklaren kan göra det själv.
- Saknat underlag: Om underlag saknas eller nettoskulden inte går att beräkna måste en complianceansvarig eller administratör bocka i kryssrutan. Godkännandet loggas på objektet.
Complianceansvariga kan anges per kontor, via kugghjulet högst upp till höger på kontorskortet. Kontrollen görs vid statusbyte, så objekt som redan har bytt status påverkas inte.
Nyproduktion – undantag för objekt i projekt
Nu kan ni välja att en regel i Internkontrollen inte ska gälla för objekt i nyproduktionsprojekt. Varje regel har en ny inställning, "Objekt i projekt", med tre val:
- Alla objekt: Regeln gäller alla objekt, precis som tidigare.
- Endast objekt i projekt: Regeln gäller bara objekt som är kopplade till ett projekt.
- Undanta objekt i projekt: Regeln gäller inte objekt som är kopplade till ett projekt.
Ett objekt räknas som "i projekt" när det är kopplat till ett projekt. Objekt som bara är markerade som nyproduktion utan att vara kopplade till något projekt omfattas inte av undantaget. Alla befintliga regler står på "Alla objekt", så ingenting ändras förrän ni väljer något annat.
Dokumentförändringar
Fullmakt mäklare
Precis som i dokumentet "Fullmakt" har vi nu i "Fullmakt mäklare" säkerställt att personnummer på både den som får och den som lämnar fullmakten hämtas in automatiskt.
Underskrifter i dokumenten
Vi har nu gjort en övergripande förbättring gällande underskrifter, så att systemet lättare hanterar olika scenarion, till exempel då en person företräder två personer eller dödsbon. Vi har även förtydligat texterna som nu skrivs ut när en person skriver under för en annan enligt fullmakt med mera. Tanken är att det alltid ska vara tydligt vem som skriver under för vem, och att fastighetsmäklaren själv ska slippa justera eller förtydliga.
Vi har även infört alternativet att välja digital signatur via en knapp på dokument för skrivuppdrag, se bild:
Utbildning
Våra kostnadsfria grundutbildningar och kortare webbinarier, som genomförs online, är tidseffektiva och uppskattade av både nya och befintliga användare. Anmälan öppnar efter hand, håll utkik på vår hemsida för mer information.
De grundkurser som ligger närmast i tid är:
Vitec support
Välkommen med ditt supportärende - men innan du kontaktar oss, ställ gärna din fråga till Copilot Mäklare Support. Använd chatbubblan nere till höger inne i Express Mäklarsystem.
Vi svarar på ärenden
Måndag–fredag 8:00–17:00
Telefontid måndag-fredag 9:00–17:00
(Lunchstängt 12:00–13:00)
Vårt ärendehanteringssystem når du också direkt på webben. Klicka på knappen och bokmärk (sätt som favorit) denna sida i din webbläsare, så har du den nära till hands.
Lägg supportärende >>
Vill du prata med någon istället? Då ringer du oss på telefon:
08-56 255 100.