Express Mäklarsystem Ärendesystem

Express mäklarsystem v12 2024

Välkommen till en ny version av Express Mäklarsystem! I detta nyhetsbrev presenterar vi följande uppdateringar:

Förändringarna finns tillgängliga från och med onsdagen den 20 mars 2024. Läs mer om nyheterna nedan.

Anteckningar och händelser

Anteckningar och händelser på ett objekt och en kontakt presenteras nu i ett gemensamt flöde med tydliga rubriker och bild på den användare som till exempel skrivit in en anteckning. Tidigare har vi visat anteckningar i en flik och händelser på nästa flik. Det nya upplägget gör att du enklare får en snabb överblick över vad som inträffat senast på exempelvis en kund som du bearbetar.

Upptill finns en tratt som du kan använda dig av för att filtrera fram till exempel enbart anteckningar eller enbart e-post med mera. Pennan till höger om tratten använder du för att lägga till en anteckning och skriver du en anteckning på ett objekt så finns även möjlighet att göra anteckningen mindre synlig för andra. Till exempel kan du välja att enbart ansvarig mäklare och extra kontakt ska se den, vilket kan vara lämpligt när man skriver in lite mer känsliga saker som larmkoder och liknande. Kom ihåg att användare som är administratörer, det vill säga har fullständiga rättigheter, alltid kan se även dessa anteckningar. För att funktionen ska få effekt bör bara ett begränsat antal användare ha fullständiga rättigheter. 

Nyheter i Insights, version 2

Senaste versionen av Insights innehåller flera nya funktioner, rapporter och förbättringar:

Ny design

Den nya designen innebär att alla filter presenteras på ett liknande sätt som i objekt- och kontaktlistorna. Detta gör det enklare att se vilka val du har gjort i respektive filter och det blir lättare att se vilka filter som är aktiva.

Fler rapporter

Nu finns ännu fler rapporter i Insights. Under Uppdrag hittar du två nya rapporter som syftar till att följa upp och analysera spekulantbearbetningen som släpptes som funktion under hösten. Under Marknad finns tre nya rapporter som bland annat visar hur bostäderna har marknadsförts under en period och vilka effekter det haft i form av antal annonsvisningar, klick och antal visningsdeltagare.

Kraftfullt verktyg för att gruppera data

Verktyget för att gruppera data har fått flera nya funktioner och är nu den enskilt mest kraftfulla delen av Insights. Det ger dig ännu större flexibilitet och möjligheter att analysera data på ett effektivt sätt.

Särskilda rättigheter för att radera

Att ta bort objekt, kontakter och att ändra eller ta bort anteckningar har nu fått särskilda rättigheter i syfte att skydda viktig historik. Objekt kan oftast arkiveras i stället för att tas bort och kontakter kan gallras så vanligtvis finns andra lösningar för att städa undan i listor. Skulle du behöva ta bort en anteckning, ett objekt eller en kontakt så kan du vända dig till en administratör eller någon som har rättigheten för att radera. Observera att det går bra att ta bort inom 24 timmar från det att du skapat till exempel ett objekt men när den tiden är passerad så krävs rättighet.

Massuppdatering av rättigheter

För att det ska vara enklare att lägga till och ta bort rättigheter på användare som inte har rättighetsprofil har vi lagt till nya funktioner för det i användarhanteringen. Markera användare utan rättighetsprofil i listan och klicka på knappen Rättigheter i den blåa listen upptill och välj sedan knappen Lägg till rättighet eller Ta bort rättighet. Knappen Rättigheter är enbart synlig för dig som är administratör.

Tratten med möjliga uppdrag

Tratten på den allmänna startsidan det vill säga den startsida som normalt ligger först i ordningen har fått ett lite annat urval för röd och gul nivå. Detta gäller enbart i Express för produktlinje Säljstöd och är en del i arbetet att bygga bort små skillnader mellan produktlinjerna. Förändringen innebär att antalet röda och gula nu inkluderar kontakter där du är en så kallad övrig handläggare. Funktionen med övrig handläggare lades till under hösten och gör det bland annat enklare att se vilka andra användare utöver huvudhandläggaren som på något sätt arbetar med en kontakt, till exempel som part eller spekulant.

Utskicksmallar

För er som då och då beställer anpassade e-postmallar från konsulter eller själva arbetar med att anpassa eller skapa mallar i Express så kan det vara bra att känna till en förändring vi gjort som rör utskicksmallar. I senaste versionen har vi utökat valideringen av eventuella script och ändrat så att mallverktyget visar fel direkt när du ändrar i mallen i stället för senare i samband med att det görs utskick.

Välkommen till Björn och hans gäng som ingår i Vitec Support! Öppet vardagar kl. 08.00-17.00. Undantag dag före röd dag då växeln stänger kl. 12.00.