I denna uppdatering av Express Mäklarsystem har vi bland annat förbättrat hanteringen av föreningsinformation för en ensklid bostadsrätt. Flera CRM-nyheter har tillkommit, bland annat en värdefull automatisk återkomst för kunder som blivit aktiva igen. Det finns även förbättringar gällande fokusområden, utskicksmallar, Boresan med mera. En nyhet gällande användargränssnittet är att du nu kan välja ett personligt färgtema för optimal upplevelse på din bildskärm. Läs mer om alla nyheter nedan.
Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 31 maj 2023.
Redigera föreningsinformation på ett objekt
Vi förbättrar vår hantering av föreningsinformationen på ett enskilt bostadsrättsobjekt. På objektet kan du nu välja om du (som tidigare) vill använda föreningsinformationen från föreningen, eller om du istället vill anpassa denna för det enskilda objektet. Föreningsinformationen kommer att fortsätta att hämtas in från föreningen precis som idag, men du kan sedan välja att skriva över denna på objektet (utan att informationen på föreningen eller andra objekt påverkas).
I de flesta fall tror vi att man kommer att använda sig av informationen på föreningen, eftersom det är det mest smidiga. Men man kan nu på detta vis hantera situationer där det till exempel finns viss information som endast gäller i en av den aktuella av föreningens byggnader.
För att ytterligare förenkla för er användare så har vi sedan tidigare även flyttat om och grupperat olika typer av information på sidan Förening på ett objekt. Denna gruppering av information i sektionerna ”Beskrivningar” och ”Ekonomi” beror på att lösningen är gjord så att hela sektionen ”Beskrivningar” och/eller ”Ekonomi” frikopplas, dvs inte per inmatningsfält. Du kan dock när som helst hämta in och skriva över alla fält i sektionen med informationen från föreningen igen, till exempel om du vet att det gjorts uppdateringar där som du vill få in på ditt objekt.
Kom ihåg att det är viktigt att din webbsida hanterar detta, så att det alltid är den informationen som du har valt som visas. Vi har tidigare skickat ut information om hur detta hanteras i vårt speciella nyhetsbrev för Connect. Klicka här om du vill läsa det: Nyhesbrev Express Connect V19 2023 >>
Om du idag inte får nyhetsbreven för Connect men skulle vilja ha det så kontaktar du vår support.
CRM-nyheter
Potentiell säljare aktiv på nytt
Det har tillkommit tre nya varianter under Schemalagda händelser för att skapa återkomster med automatik. Du kan välja exempelvis återkomst på årsdagen för köp eller återkomst på födelsedagen, men det intressantaste schemat gäller återkomst för en potentiell säljare som börjar röra på sig eller blivit ”aktiv på nytt”. Kriteriet för den återkomsten är att en potentiell säljare blir aktiv genom att gå på visning eller lägga bud. Det måste också finnas ett kundmöte för minst tre månader sedan och ett objekt som fortfarande har status Kundbearbetning.
Den här återkomsten kan fungera som en värdefull signal som du inte vill missa, men kräver att du aktiverar den via Inställningar, Administration och Schemalagda händelser. För att komma åt inställningen behöver du ha fullständiga rättigheter.
Knapp för ny uppgift på en kontakt
CRM-sektionen på översikten för en kontakt eller spekulant i spekulantlistan eller kontakt i ringlista har fått en ny knapp överst på ytan så att du enkelt ska kunna lägga till en uppgift. Uppgiften syns sedan på CRM-sektionen och på startsidan. Knappen underlättar för användare som jobbar aktivt med uppgifterna och inom team där man delar ut uppgifter till varandra.
Notifiering till omfördelaren
Notifieringen ”när ett lead eller tips du fördelat kommer tillbaka” är justerad så att den får effekt även då omfördelaren på kontoret är en användargrupp. Tidigare visades bara notifiering om omfördelaren var en enskild användare. Notifieringen ger möjlighet att reagera lite snabbare på leads som förfaller för att mottagaren inte plockat upp det i tid.
Övriga nyheter
Utland - Språk och nationalitet i ringlistor
I ringlistor och på spekulantsidan där du kan skriva in namn och kontaktuppgifter för en kund finns det nu möjlighet att även välja språk och nationalitet.
Tid för kontraktsskrivning när du gör om spekulant till köpare
När du lägger till en spekulant som köpare via knappen ”Lägg till som köpare” visas en funktionsyta där du får möjlighet att komplettera vissa uppgifter om köparen och affären. Nytt i denna version är att du även kan lägga in tidpunkten för kontraktsskrivningen.
Boresan – visningstid synlig på Mina sidor/inloggat läge
När du lägger till en visningstid för ett objekt finns nu valet om visningen ska vara synlig på Mina sidor/inloggat läge. Denna nyhet gäller enbart om du använder Boresan eller annan tjänst för Mina sidor eller så kallat ”inloggat läge”.
Fokusområden - se om de överlappar eller lämnar vita fläckar
Överlappar våra fokusområden eller lämnar de vita fläckar på kartan? Nu kan den som ansvarar för fokusområden få en överblick så att man kan se alla fokusområden utritade på kartan för till exempel användarna på ett kontor eller kontoren i en kontorsgrupp. Du hittar funktionen på fliken Fokusområden överst på antingen användarhanteringen eller kontorshanteringen.
Fokusområden - tagga område som enbart fokusområde
Områden som enbart ska fungera som fokusområden t ex för uppdelning av leads mellan kontor eller användare, kan nu läggas in under Områden och taggas som fokusområden. Fördelen med att tagga områden på det sättet är att de sedan inte dyker upp som alternativ när man lägger in områden för sökprofiler eller områden på objekt. Därmed kan de också tillåtas ha lite mer interna namn. Observera att eftersom de inte ska användas på objekt så kan man inte heller lägga till bilder eller beskrivningar under omgivning.
Utskicksmallar - tydligare gränssnitt
I verktyget för att administrera utskicksmallar har vi gjort några mindre justeringar i listan till vänster så att det ska synas tydligare om en mall är åtkomlig för alla kontor eller enbart ett visst kontor. Man kan också se om en mall är en originalmall, anpassad mall eller en anpassad kontorsmall.
Utskicksmallar - ny datakoppling: Handpenningsdag
Utskicksmallarna har fått ytterligare en datakoppling som fyller i handpenningsdagen i en mall för e-post eller sms.
Byte av kontor spärrat på annonserade objekt
För produktlinjen Mäklarsystem (ej Säljstöd/Capitex) så kan ett byte av kontorstillhörighet på ett objekt ställa till det en hel del om objektet är eller har varit annonserat på en extern marknadsplats. Det som händer vid ett kontorsbyte är att objektet får ett nytt ID i databasen och följden kan bli att marknadsplatsen felaktigt uppfattar objektet som helt nytt. För att förhindra den här typen av problematik har vi spärrat så att du behöver ha fullständiga rättigheter för att ändra kontorstillhörighet på annonserade objekt. Om objektet aldrig varit annonserat på någon extern marknadsplats går det bra att ändra även för användare med lite färre rättigheter.
Välj ditt personliga färgtema i Express
För dig som jobbar mycket framför skärm och föredrar så kallat ”dark mode” finns det nu stöd för det och möjlighet att välja bland ett antal olika färgteman. Gå till Inställningar, Färgtema och prova dig fram för att se vilket färgtema du gillar bäst.
Utbildning - sommaruppehåll
Vårsäsongens populära utbildningar har avslutats och nu har vi sommaruppehåll fram till september, då vi öppnar anmälan för utbildningarna igen. Tänk på att dessa utbildningar inte spelas in och kan därför inte ses i efterhand, men de går löpande under hösten. Välkommen med din anmälan i september!
PS. Du vet väl att du har tillgång till instruktiva kortfilmer och klipp via Hjälpen i Express Mäklarsystem? Sök på "film", "video" eller ämne.
Björn Rydström
Express Mäklarsystem V22 2023
Välkommen till en ny version!
I denna uppdatering av Express Mäklarsystem har vi bland annat förbättrat hanteringen av föreningsinformation för en ensklid bostadsrätt. Flera CRM-nyheter har tillkommit, bland annat en värdefull automatisk återkomst för kunder som blivit aktiva igen. Det finns även förbättringar gällande fokusområden, utskicksmallar, Boresan med mera. En nyhet gällande användargränssnittet är att du nu kan välja ett personligt färgtema för optimal upplevelse på din bildskärm. Läs mer om alla nyheter nedan.
Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 31 maj 2023.
Redigera föreningsinformation på ett objekt
Vi förbättrar vår hantering av föreningsinformationen på ett enskilt bostadsrättsobjekt. På objektet kan du nu välja om du (som tidigare) vill använda föreningsinformationen från föreningen, eller om du istället vill anpassa denna för det enskilda objektet. Föreningsinformationen kommer att fortsätta att hämtas in från föreningen precis som idag, men du kan sedan välja att skriva över denna på objektet (utan att informationen på föreningen eller andra objekt påverkas).
I de flesta fall tror vi att man kommer att använda sig av informationen på föreningen, eftersom det är det mest smidiga. Men man kan nu på detta vis hantera situationer där det till exempel finns viss information som endast gäller i en av den aktuella av föreningens byggnader.
För att ytterligare förenkla för er användare så har vi sedan tidigare även flyttat om och grupperat olika typer av information på sidan Förening på ett objekt. Denna gruppering av information i sektionerna ”Beskrivningar” och ”Ekonomi” beror på att lösningen är gjord så att hela sektionen ”Beskrivningar” och/eller ”Ekonomi” frikopplas, dvs inte per inmatningsfält. Du kan dock när som helst hämta in och skriva över alla fält i sektionen med informationen från föreningen igen, till exempel om du vet att det gjorts uppdateringar där som du vill få in på ditt objekt.
Kom ihåg att det är viktigt att din webbsida hanterar detta, så att det alltid är den informationen som du har valt som visas. Vi har tidigare skickat ut information om hur detta hanteras i vårt speciella nyhetsbrev för Connect. Klicka här om du vill läsa det: Nyhesbrev Express Connect V19 2023 >>
Om du idag inte får nyhetsbreven för Connect men skulle vilja ha det så kontaktar du vår support.
CRM-nyheter
Potentiell säljare aktiv på nytt
Det har tillkommit tre nya varianter under Schemalagda händelser för att skapa återkomster med automatik. Du kan välja exempelvis återkomst på årsdagen för köp eller återkomst på födelsedagen, men det intressantaste schemat gäller återkomst för en potentiell säljare som börjar röra på sig eller blivit ”aktiv på nytt”. Kriteriet för den återkomsten är att en potentiell säljare blir aktiv genom att gå på visning eller lägga bud. Det måste också finnas ett kundmöte för minst tre månader sedan och ett objekt som fortfarande har status Kundbearbetning.
Den här återkomsten kan fungera som en värdefull signal som du inte vill missa, men kräver att du aktiverar den via Inställningar, Administration och Schemalagda händelser. För att komma åt inställningen behöver du ha fullständiga rättigheter.
Knapp för ny uppgift på en kontakt
CRM-sektionen på översikten för en kontakt eller spekulant i spekulantlistan eller kontakt i ringlista har fått en ny knapp överst på ytan så att du enkelt ska kunna lägga till en uppgift. Uppgiften syns sedan på CRM-sektionen och på startsidan. Knappen underlättar för användare som jobbar aktivt med uppgifterna och inom team där man delar ut uppgifter till varandra.
Notifiering till omfördelaren
Notifieringen ”när ett lead eller tips du fördelat kommer tillbaka” är justerad så att den får effekt även då omfördelaren på kontoret är en användargrupp. Tidigare visades bara notifiering om omfördelaren var en enskild användare. Notifieringen ger möjlighet att reagera lite snabbare på leads som förfaller för att mottagaren inte plockat upp det i tid.
Övriga nyheter
Utland - Språk och nationalitet i ringlistor
I ringlistor och på spekulantsidan där du kan skriva in namn och kontaktuppgifter för en kund finns det nu möjlighet att även välja språk och nationalitet.
Tid för kontraktsskrivning när du gör om spekulant till köpare
När du lägger till en spekulant som köpare via knappen ”Lägg till som köpare” visas en funktionsyta där du får möjlighet att komplettera vissa uppgifter om köparen och affären. Nytt i denna version är att du även kan lägga in tidpunkten för kontraktsskrivningen.
Boresan – visningstid synlig på Mina sidor/inloggat läge
När du lägger till en visningstid för ett objekt finns nu valet om visningen ska vara synlig på Mina sidor/inloggat läge. Denna nyhet gäller enbart om du använder Boresan eller annan tjänst för Mina sidor eller så kallat ”inloggat läge”.
Fokusområden - se om de överlappar eller lämnar vita fläckar
Överlappar våra fokusområden eller lämnar de vita fläckar på kartan? Nu kan den som ansvarar för fokusområden få en överblick så att man kan se alla fokusområden utritade på kartan för till exempel användarna på ett kontor eller kontoren i en kontorsgrupp. Du hittar funktionen på fliken Fokusområden överst på antingen användarhanteringen eller kontorshanteringen.
Fokusområden - tagga område som enbart fokusområde
Områden som enbart ska fungera som fokusområden t ex för uppdelning av leads mellan kontor eller användare, kan nu läggas in under Områden och taggas som fokusområden. Fördelen med att tagga områden på det sättet är att de sedan inte dyker upp som alternativ när man lägger in områden för sökprofiler eller områden på objekt. Därmed kan de också tillåtas ha lite mer interna namn. Observera att eftersom de inte ska användas på objekt så kan man inte heller lägga till bilder eller beskrivningar under omgivning.
Utskicksmallar - tydligare gränssnitt
I verktyget för att administrera utskicksmallar har vi gjort några mindre justeringar i listan till vänster så att det ska synas tydligare om en mall är åtkomlig för alla kontor eller enbart ett visst kontor. Man kan också se om en mall är en originalmall, anpassad mall eller en anpassad kontorsmall.
Utskicksmallar - ny datakoppling: Handpenningsdag
Utskicksmallarna har fått ytterligare en datakoppling som fyller i handpenningsdagen i en mall för e-post eller sms.
Byte av kontor spärrat på annonserade objekt
För produktlinjen Mäklarsystem (ej Säljstöd/Capitex) så kan ett byte av kontorstillhörighet på ett objekt ställa till det en hel del om objektet är eller har varit annonserat på en extern marknadsplats. Det som händer vid ett kontorsbyte är att objektet får ett nytt ID i databasen och följden kan bli att marknadsplatsen felaktigt uppfattar objektet som helt nytt. För att förhindra den här typen av problematik har vi spärrat så att du behöver ha fullständiga rättigheter för att ändra kontorstillhörighet på annonserade objekt. Om objektet aldrig varit annonserat på någon extern marknadsplats går det bra att ändra även för användare med lite färre rättigheter.
Välj ditt personliga färgtema i Express
För dig som jobbar mycket framför skärm och föredrar så kallat ”dark mode” finns det nu stöd för det och möjlighet att välja bland ett antal olika färgteman. Gå till Inställningar, Färgtema och prova dig fram för att se vilket färgtema du gillar bäst.
Utbildning - sommaruppehåll
Vårsäsongens populära utbildningar har avslutats och nu har vi sommaruppehåll fram till september, då vi öppnar anmälan för utbildningarna igen. Tänk på att dessa utbildningar inte spelas in och kan därför inte ses i efterhand, men de går löpande under hösten. Välkommen med din anmälan i september!
PS. Du vet väl att du har tillgång till instruktiva kortfilmer och klipp via Hjälpen i Express Mäklarsystem? Sök på "film", "video" eller ämne.