Express Mäklarsystem innehåller flera rapporter som du hittar genom att gå till Business Intelligence via huvudmenyn.
Varje enskild rapport i listan nedan kan i sin tur innehålla ytterligare rapporter. Tydligaste exexmplet på det är rapporten Insights.
- Insights
- Benchmarking
- Budgetifyllnad
- CRM
- Fakturor och kreditnotor
- Intagskällor
- Internkontroll
- Lagerstatus
- Lead score
- Leadskällor
- Skickade SMS
- Sociala medier
- Objekthistorik
- Provision
- Uppdrag
- Utfall mot budget
Alla rapporter kräver behörighet så om du inte ser en viss rapport kan det bero på vilka rättigheter du har. Flera av rapporterna har dessutom rättighetsinställningar på tre olika nivåer: att man får se data från alla kontor i hela kedjan, att man får se för de kontor man tillhör eller ett antal specifika kontor och sista nivån att man enbart får se data från sina egna affärer.
#Rapporter #Business_Intelligence #Behörighet #Rättigheter
Kort beskrivning av rapporterna
Insights
Innehåller flera rapporter med provisioner, priser, uppdrag och marknad med mera. Se separat beskrivning över Insights:
https://maklarhjalpen.freshdesk.com/support/solutions/articles/75000120669-insights
Benchmarking
Rapport som innhåller 4 olika delar: Budgetuppföljning per kontor och per mäklare samt Nyckeltal per kontor och per mäklare.
Budgetifyllnad
Rapport som visar hur väl kontoren och användarna ligger till med ifyllnad av budget.
CRM
Rapport som visar hur arbetet med CRM fortlöper. Rapporten visar fikar med olika rapporter för: tips, leads, skickade leads, kundmöten, återkomster, visningar, tillträden, ringlistor och utskick. Rapporterna är rätt så operativa till sin utformning. En rad motsvarar oftast ett tips, ett kundmöte, en återkomst etc. För användare med särskilda rättigheter finns även möjlighet att markera och göra vissa ändringar för flera rader i rapporterna. Exempelvis markera flera kundmöten och tilldela en viss mäklare eller skapa en ringlista med alla säljare från respektive kundmöte.
Fakturor och kreditnotor
Rapport över fakturor och kreditnotor.
Intagskällor
Rapport som visar intagsskällor i en viss period. 6 st kolumer totalt: "Bokade kundmöten" och "Andel kundmöten", "Antal sålda" och "Andel sålda" och "Provision" och "Andel provision". Rapporten ska därmed visa fördelningen dels vad gäller inflödet av nya uppdrag med kolumerna för kundmöten och dels fördelningen på avslutade affärer med kolumnerna för antal sålda och provision. Denna rapport är rättså lik rapporten för Leadskällor men riktar in sig på Intagskällor.
Internkontroll
Rapport som visar om det saknas viktig data på objekt. Inriktningen är data som har betydelse för försäljningsrapporteringen.
Lagerstatus
Rapport som visar antal objekt som har status Uppdrag till och med Till salu dvs antal objekt i lagret. Visar även provisionsprognos per status och sådant som är på väg in i lagret dvs objekt med status kundbearbetning. Provisionsprognosen beräknas som ett snitt per objekttyp för respektive mäklare om det finns tillräckligt underlag. Annars används kontorets snitt.
Lead Score
Rapport som visar antal kontakter med olika lead score från 1 till 3 stjärnor.
Leadsskällor
Rapport som visar leadskällor i en viss period. 6 st kolumer totalt: "Mottagna leads" och "Andel mottagna", "Antal sålda" och "Andel sålda" och "Provision" och "Andel provision". Rapporten ska därmed visa fördelningen dels vad gäller inflödet av nya uppdrag med kolumerna för mottagna och dels fördelningen på avslutade affärer med kolumnerna för antal sålda och provision. Denna rapport är rättså lik rapporten för Intagskällor men riktar in sig på Leadskällor.
Skickade SMS
Månadsvisa rapporter över skickade SMS.
Sociala medier
Rapporter över annonsering i sociala medier. Varje rad motsvarar en annonskampanj med marknadsplatsen Sociala medier. Har man använt flera kampanjer på ett objekt visas därmed flera rader i rapporten. Kolumner visar när kampanjerna startat och slutat, beloppet som man annonserat för samt effekten i form av annonsvisningar och antal klick.
Objekthistorik
Rapport som visar statushistorik för alla objekt. Rapporten kan exempelvis användas om man i efterhand vill veta hur många objekt som hade statusen Kommande i en viss period.
Provision
Rapport som visar provisioner för alla mäklare på ett visst kontor. Denna rapport är under utfasning och vi rekommenderar att man istället använder rapporterna i Insights.
Uppdrag
Rapport som visar aktuella uppdrag.
Utfall mot budget
Rapport som visar utfall mot budget för antal sålda, provision, kundmöten och NPS. Fliken för NPS syns bara om det finns data inrapporterat för NPS.