Du kan skapa dokumentpaket i Express för att samla flera dokument du ofta använder, till exempel avtal och bilagor. Det gör det enklare och snabbare att arbeta med dokument som hör ihop. Istället för att söka fram och lägga till alla dokument separat på objektet så lägger du istället till dokumentpaketet.
Steg-för-steg: Skapa och använda dokumentpaket
Steg 1: Förbered dokumenten
- Bestäm vilka dokument som ska ingå i paketet.
- Du kan använda:
- Dokumentmallar som redan finns i Express.
- Egena dokumentmallar du har skapat. Läs mer om hur du skapar egna mallar.
- Distribuerade PDF:er (filer du själv laddat upp i Express).
Steg 2: Skapa dokumentpaket
- Gå till Inställningar i Express.
- Välj Dokument.
- Klicka på Anpassade dokumentpaket.
- Tryck på Skapa nytt paket. (Observera att det kan krävas särskilda rättigheter i systemet för att skapa och redigera dokumentpaket).
- Namnge paketet.
- Välj de dokument du vill ha med genom att klicka på +.
- Klicka på Spara.
Steg 3: Använd dokumentpaket
- Gå till fliken Dokument på objektet.
- Klicka på Skapa nytt dokument.
- Sök upp och välj det dokumentpaket du har skapat.
Vanliga frågor
- Vad är ett dokumentpaket? Ett paket med flera dokument som du kan skapa samtidigt, t.ex. avtal och bilagor.
- Kan jag använda egna mallar? Ja, både Express standardmallar och egna mallar kan ingå i paketet.
- Kan jag lägga till PDF-filer? Ja, du kan inkludera distribuerade PDF:er i paketet.
- Vem kan skapa dokumentpaket? Det kan krävas särskilda rättigheter beroende på din roll i systemet.