Du kan skapa ringlistor från flera ställen i Express, till exempel via en kontaktlista, spekulantfliken på ett objekt eller "säljtratten" på startsidan. Man kan även lägga till en kontakt direkt via personens kontaktkort. Du hittar alla dina skapade ringlistor på CRM-fliken i huvudmenyn.


Lägg till i ringlista från kontaktkort 

Ringlistor i CRM


Det vanligaste sättet att skapa en ringlista på, är via en kontaktlista. 


Steg-för-steg: Skapa en ringlista från en kontaktlista

  1. Gå till Kontakter i huvudmenyn.
  2. Skapa en ny kontaktlista och lägg till filter så som Objekt:Relation, Obekt: kontraktsdag, Objekt: Ansvarig mäklare osv för att få fram ditt urval.
  3. Markera en eller flera personer. Då tänds en blå banner överst på sidan.
  4. Klicka på Lägg till i ringlista.
  5. Välj om du vill:
    • Lägga till i en befintlig ringlista, eller
    • Skapa en ny ringlista och ge den ett passande namn.
  6. När du skapar en ny ringlista får du välja vem som ska utföra den, för vem eller vilka den ska vara synlig samt om den ska fortsätta att fyllas på automatiskt från ditt kontakturval. Om det tillkommer nya kontakter i ditt urval så läggs de till i den kopplade ringlistan, nästkommande dag.
  7. Spara.
  8. Dubbletter och kontakter utan telefonnummer rensas bort automatiskt.
  9. Gå till CRM > Ringlistor i huvudmenyn för att se din nya lista.
  10. Klicka på ringlistan för att börja kontakta kunderna.


Inställningar för ringlista


Lägga till automatisk påfyllning av ringlista i efterhand:

  1. Gå till CRM > Ringlistor.
  2. Klicka på kugghjulet bredvid din ringlista.
  3. Aktivera alternativet Fyll på automatiskt om du vill att listan löpande ska uppdateras med nya kontakter från urvalet i din kontaktlista.


Tips

  • Vill du markera alla kontakter i listan på en gång? Klicka på Markera alla.
  • Kontakterna i ringlistan bearbetas en och en. Om en kontakt markeras med Ej svar hamnar kontakten under fliken uppskjutna i 180 min innan den återförs med automatik till Att göra. Efter 4 försök att kontakta kunden som alla resulterat i ej svar så flyttas kunden istället till fliken Strukna.


Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag skapa flera ringlistor?
Ja, du kan skapa hur många ringlistor du vill – till exempel en per område eller målgrupp.

Vad händer om en kontakt jag lägger till i en ringlista saknar telefonnummer?
Kontakter utan telefonnummer tas bort automatiskt när listan skapas.

Var hittar jag mina ringlistor?
Under CRM > Ringlistor i huvudmenyn.

Kan jag dela ringlistor med kollegor?
Ja, ringlistor i Express är tillgängliga för andra användare på kontoret beroende på behörighet.