Jag har en kund med skyddad identitet. Hur hanterar jag den i Express Mäklarsystem?


Det finns ingen inbyggd funktion för att hantera personer med skyddad identitet i Express Mäklarsystem. Om du skapar ett objekt via ett fastighetsutdrag och säljaren har skyddad identitet kommer personens namn och personnummer ändå in i Express Mäklarsystem. 

För att dölja en persons identitet i Express behöver du manuellt ta bort namnuppgifterna och döpa kontakten till något som gör att bara du vet vem kontakten egentligen är. Det viktigaste är att du som användare i systemet kan hitta kontakten. 


Vår rekommendation är: 
Skriv upp alla personuppgifter på papper och skriv sedan tillfälligt in dem på kontakten vid kontraktsskrivning och tillträde. Tag sedan bort uppgifterna igen samt själva kontakten under parter direkt efter skrivningen. Man kan även välja att inte koppla kontakten som en part till objektet förrän det är dags för att skapa upp dokumenten på objektet.



Sammanfattning

  • Ingen automatisk hantering: Express Mäklarsystem saknar inbyggt stöd för personer med skyddad identitet.
  • Importproblem: Vid skapande av objekt via fastighetsutdrag följer säljarens namn och personnummer med in i systemet.
  • Manuell hantering krävs: Du måste själv ta bort namnuppgifter och ge kontakten ett eget internt namn.
  • Identifiering för internt bruk: Det är viktigt att du som användare fortfarande kan känna igen och hitta kontakten.
  • Rekommenderat arbetssätt:
    • Skriv ned personuppgifter på papper.
    • Ange uppgifterna tillfälligt vid kontraktsskrivning och tillträde.
    • Ta bort uppgifterna och kontakten efter avslutad hantering.
  • Alternativ metod: Vänta med att koppla kontakten till objektet tills dokumenten ska skapas.