Mäklarstöd är ett verktyg som ger dig en översikt över aktiviteter och bearbetningsbehov relaterat till de mäklare du har valt i gränssnittet. Dessa val kan göras genom att välja en eller flera mäklare direkt eller genom att välja samtliga mäklare från ett kontor eller en användargrupp. Rättigheterna för vad som visas på sidan baseras på rättigheter från objekt, kontakter och vad gäller tips och leads på rättigheterna för CRM-rapporten
Tänk på att det alltid är de 100 mest aktuella raderna som visas sorterat på datum.
Mäklarstöd - Flik "Tips och leads"
Obehandlade tips och leads, ej äldre än 3 månader som är skickade till mig, grupp jag tillhör eller till valda användare
Mäklarstöd - Flik "Kundmöten och återkomster"
Ej uppföljda kundmöten där objektet har status Kundbearbetning och jag eller någon av de valda användarna deltar
Obehandlade återkomster som tillhör mig eller någon av de valda användarna
Mäklarstöd - Flik "Inför annonsering"
Objekt med uppdragsdag max två veckor bakåt med status Uppdrag, Snart till salu eller Kommande och saknar annons
Objekt med uppdragsdag max två veckor bakåt med status Till salu som saknar kommande visning, kontraktsdag och annons
Mäklarstöd - Flik "Inför visning"
Objekt med status Uppdrag, Snart till salu, Kommande eller Till salu som har en kommande visning men saknar kontraktsdag
Mäklarstöd - Flik "Inför kontraktsskrivning"
Objekt med status Snart till salu, Kommande, Till salu eller Såld med en kommande kontraktsdag
Mäklarstöd - Flik "Handpenning"
Objekt visas i listan om
handpenningen är satt att deponeras
och har status Såld eller Såld/Referensobjekt
och kontraktsdatum är idag eller passerat
och om datum för när handpenning erlades finns så får det inte har passerats med mer än 7 dagar
och där tillträdesdag finns och inte har passerats med mer än 7 dagar
Mäklarstöd - Flik "Inför tillträde"
Objekt med status Såld, Såld/ref eller skrivuppdrag med en kommande tillträdesdag
För att arbeta med en viss kund behöver man ofta öppna upp kunden eller objektet i ny flik för att arbeta vidare där. När man klickar på en rad så visas funktionsytor med genvägar till kontakt och objekt överst. Vissa saker kan dock utföras direkt i listan om man exempelvis ska skriva in en anteckning, byta status på objektet m.m.