Mäklarstöd är ett verktyg som ger dig en översikt över aktiviteter och bearbetningsbehov relaterat till de mäklare du har valt i gränssnittet. Detta kan vara till hjälp för dig som har en administrativ och koordinerande roll där du snabbt behöver få en överblick över pågående händelser kopplade till dina kollegors objekt, så som en mäklarassistent eller säljkoordinator. Du hittar Mäklarstöd som en av de valbara startsidorna i Express. Har du en högre behörighet i systemet så kan du under användarinställningar välja om eller för vilka startsidan Mäklarstöd ska vara synlig. Du kan även välja om den ska vara inställd som förstahandsval.


Så här använder du startsida 4 - Mäklarstöd:

Välj vems information som ska visas på startsidan Mäklarstöd:

  • Välja en eller flera mäklare
  • Välja samtliga mäklare från ett kontor eller en användargrupp
  • Rättighetsinställningarna på din användarprofil styr vilka objekt du har tillgång till

Observera: Det är de 100 mest aktuella raderna sorterade på datum som visas.


Startsidan Mäklarstöd 

I rutorna uppe i vänstra hörnet ser du nyckeltal för antalet objekt innevarande vecka med kommande visningar, kontraktsdagar, handpenningsdagar och tillträdesdagar så att du snabbt får en uppfattning om mängden aktiviteter som återstår den aktuella veckan.

I det övre högra hörnet finns en kombinerad uppgifts- och kalendervy med rubriken Att göra. Den visar vad som är aktuellt för dagen, om det till exempel finns ett kundmöte, en visning eller tillträde inbokat. Föredrar du att se händelserna under Att göra som en lista istället så finns en knapp för att skifta över till en sådan vy. För att se vad som är aktuellt för morgondagen eller vad som är försenat finns snabbval för det. Om du inte önskar se en viss typ av händelse i listan så finns det möjlighet att sätta egna filter via den lilla trattsymbolen till höger.
Filtrera i Att göra-listan


Den nedersta modulen på startsidan Mäklarstöd innehåller ett antal flikar som är utformade som ett flöde från vänster till höger. Innehållet i respektive flik beskrivs i hjälptexterna som du når genom att klicka på knappen på frågetecknet till höger på sidan. Klickar du på en rad och skriver in en anteckning är det alltid din senaste anteckning du ser i listan. Observera att innehållet på flikarna styrs av vilka rättigheter du har för objekt, kontakter och för CRM-rapporten när det gäller fliken Tips och leads. Om det är någon flik som du inte har nytta av i ditt arbete kan du välja att dölja den genom att använda kugghjulet till höger.


Flikarna i Mäklarstöd


Vad visas under de olika flikarna i Mäklarstöd?

Mäklarstöd - Flik: Tips och leads

Visar obehandlade tips och leads, ej äldre än 3 månader, skickade till:

  • Mig själv
  • Gruppen jag tillhör
  • Valda användare

Mäklarstöd - Flik: Kundmöten och återkomster

  • Ej uppföljda kundmöten där objektet har status Kundbearbetning och jag eller valda användare deltar
  • Obehandlade återkomster som tillhör mig eller valda användare

Mäklarstöd - Flik: Inför annonsering

  • Objekt med uppdragsdag max två veckor bakåt och status Uppdrag, Snart till salu eller Kommande som saknar annons
  • Objekt med uppdragsdag max två veckor bakåt och status Till salu som saknar kommande visning, kontraktsdag eller annons

Mäklarstöd - Flik: Inför visning

  • Objekt med status Uppdrag, Snart till salu, Kommande eller Till salu som har en kommande visning men saknar kontraktsdag

Mäklarstöd - Flik: Inför kontraktsskrivning

  • Objekt med status Snart till salu, Kommande, Till salu eller Såld med en kommande kontraktsdag

Mäklarstöd - Flik: Handpenning

Objekt visas i listan om:

  • Handpenningen är satt att deponeras
  • Status är Såld eller Såld/Referensobjekt
  • Kontraktsdatum är idag eller passerat
  • Datum för när handpenning erlades har passerat max 7 dagar
  • Tillträdesdag finns och har passerat max 7 dagar

Mäklarstöd - Flik: Inför tillträde

Objekt med status Såld, Såld/ref eller Skrivuppdrag med en kommande tillträdesdag.


Arbeta med objekt och kunder

För att arbeta med en viss kund öppna kunden eller objektet i ny flik. När du klickar på en rad visas funktionsytor med genvägar till:

  • Kontakt
  • Objekt

Vissa saker kan utföras direkt i listan, t.ex.:

  • Skriva in en anteckning
  • Byta status på objekte