Säljarresan är ett verktyg som ger dig som mäklare en överblick över alla dina potentiella säljare under bearbetning och pågående uppdrag i olika faser. Resan är utformat som ett flöde där man tar kunden vidare till nästa steg på olika sätt.
Tänk på att det alltid är de 50 mest aktuella raderna som visas och att sorteringen är efter datumet längst ut till höger i respektive lista.
Säljarresan - Flik "Tips och leads"
mina tips och leads som inte är accepterade eller avböjda
även tips och leads som är till grupp som jag tillhör
Säljarresan - Flik "Förbered kundmöte"
mina kommande kundmöten
objektets status måste vara kundbearbetning
jag ska vara ansvarig mäklare på objektet
Säljarresan - Flik "Följ upp kundmöte"
mina genomförda kundmöten som inte är uppföljda
objektets status måste vara kundbearbetning
jag ska vara ansvarig mäklare på objektet
max tre veckor gamla kundmöten
Säljarresan - Flik "Återkom"
mina återkomster, dvs kunder som jag ska återkomma till
Säljarresan - Flik "Förbered försäljning"
mina objekt med status uppdrag
Säljarresan - Flik "Förannonserade objekt"
mina objekt med status Snart till salu eller Kommande
Säljarresan - Flik "Objekt till salu"
mina objekt med status till salu
Säljarresan - Flik "Förbered tillträde"
mina sålda objekt inför tillträde eller skrivningar
även objekt som saknar tillträdesdag kommer med i listan
saknas tillträdesdag ska kontraktsdagen vara max ett år gammal
Säljarresan - Flik "Följ upp parter"
mina tillträdda objekt med parter som ska följas upp eller skrivningar
tillträdesdagen ska vara passerad med en vecka
tillträdesdag ska vara för max tre veckor sedan
För att arbeta med en viss kund behöver man ofta öppna upp kunden eller objektet i ny flik för att arbeta vidare där. När man klickar på en rad så visas funktionsytor med genvägar till kontakt och objekt överst. Vissa saker kan dock utföras direkt i listan om man exempelvis ska skriva in en anteckning, byta status på objektet, ange lead score, skapa en återkomst m.m.