INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Övergripande beskrivning

Kontaktlistan är utmärkt för att skapa listor med olika typer av kontakter t ex köpare, säljare, spekulanter, kontakter med sökprofiler, kontakter med kundmöten, kontakter med återkomster m.m. Det finns över 100 olika filter som kan kombineras på olika sätt för att filtrera fram kontakter av intresse. 

 

Våren 2024 släpptes den nya och uppdaterade kontaktlistan som då fick fler filter, fler kolumner och en förbättrad design som gör den enklare att använda på flera olika sätt. Det finns dessutom flera färdiga listor och en stor fördel är att alla aktiva filter för en lista nu är synliga längst upp på sidan.


#Kontaktlistan #Köpare #Säljare #Spekulanter #Kontakter


Observera att innan du börjar redigera kontaktlistorna läs punkten viktigt längre ner i FAQ:n


Ovanför listan hittar du vilken filtrering listan har. Här lägger du även till fler filter. 

(klicka på bilden för att se den förstorad)


Genom att klicka på dom olika filtreringarna kan du förfina ditt urval. 

(klicka på bilden för att se den förstorad)


Under menyvalet kolumnalternativ styr du vilka kolumner du vill ska synas i din lista. 

Du tar bort via papperskorgen eller väljer till flera under Välj kolumner.


Viktigt! 

För att skapa en ny lista med ett nytt urval utgår du alltid från att välja att skapa en ny kontaktlista.

Här får du valet att utgå från en befintlig lista som du redigerar med nya val. Eller börjar på en helt tom.

Börjar du att redigerar direkt i en befintlig lista och går till knappen spara så skriver du över den befintliga med dina nya val. Välj istället att spara listan under + Ny kontaktlista.


Har du högre behörighet kan du i den nya lista du skapar välja synlighet för vilka vill du vill ska kunna se listan. Du kan även trycka på byt namn för att redigera namnet om du tycker du behöver redigera till ett mer passande namn vart efter du fått fram urvalet.  


Filter

Kontaktlistan innehåller över hundra filter som du kan kombinera på olika sätt för att filtrera fram de kontakter du vill arbeta vidare med. Alla filter är indelade i någon av följande kategorier:

  • Kontakt 
  • Bud
  • Excel
  • Extern bevakningstjänst
  • Lead score, köpare
  • Möte
  • Nyhetsbrev
  • Objekt
  • Ringlista
  • Skickade leads
  • Söker
  • Tjänst
  • Visningsbokning
  • Återkomst


Nedan följer en kort beskrivning över vad varje kategori riktar in sig på:

  • Kontakt: Filter som filtrerar på grundegenskaper för en kontakt t ex namn, adress, handläggare, lead score, upplagd (när kontakten skapades), när den senast kontaktades etc. 
  • Bud: Filter för om och i så fall när kontakten la bud och egenskaper för det objekt som det lades bud på. 
  • Excel: Filter för om kontakten importerats från Excel, vem som gjorde importen och när.
  • Extern bevakningstjänst: Filter för om kontakten har en extern bevakningstjänst t ex via Boneo.
  • Lead score, köpare: Filter för om kontakten har en "Lead score, köpare" och om det är en, två eller tre stjärnor.
  • Möte: Filter för om kontakten deltagit på kundmöte, typ av möte och när. 
  • Nyhetsbrev: Filter för om kontakten har något nyhetsbrev och i så fall vilket.
  • Objekt: Filter för om kontakten är kopplad som säljare, köpare eller spekulant till något objekt och egenskaper för objekten. 
  • Ringlista: Filter för om  kontakten ingår i en ringlistan och så fall vilken.
  • Skickade leads: Filter för om kontakten har något skickat lead (dvs ett utgående leads till t ex bankpartner).  
  • Söker: Filter för om kontakten har sökprofil, vilken typ, när de skapades, när de förfaller etc.  
  • Tjänst: Filter för om kontakten har någon kontakttjänst som "Ditt bostadsvärde" eller "Slutpriser i området". Dessa tjänster har ibland andra namn som "Värdekollen", "Värdebevakare", "Områdeskollen" etc.
  • Visningsbokning: Filter för om kontakten är inbokad på någon visning, när och egenskaper för objekten. 
  • Återkomst: Filter för om kontakten har en återkomst och när.  


Kolumner

Antalet möjliga kolumner är också över 100 och indelade enligt samma kategorier som alla filter. Nästan alla kolumner finns en motsvarighet till i listan med filter och vice versa. Så om du letat upp en kolumn du tycker är användbar så finns det nästan alltid ett filter som filtrerar på det som kolumnen visar (och omvänt om du utgår från ett filter).     


#Kontaktlistan #Kolumner


Vanliga frågor och svar

Hur gör jag en lista med mina köpare?

Svar:

  1. Välj köpare: Börja med filtret "Objekt: Relation" och ställ in det på att enbart filtrera fram Köpare.
  2. Ange huvudhandläggare: Lägg till filtret "Objekt: Huvudhandläggare" och välj antingen dig själv eller alternativet inloggad användare. Om det redan finns ett aktivt filter för Huvudhandläggare som avser kontakten istället för objekten, bör det tas bort.
  3. Sätt kontraktsperiod: Lägg till filtret "Objekt: Kontraktsdag" och välj den period som är av intresse.
  4. Säkerställ att endast sålda objekt inkluderas: Lägg till filtret "Objekt: Status" och välj att status måste vara Såld eller Såld/Referensobjekt. Detta säkerställer att affärer som av någon anledning inte genomförts men ändå har ett kontraktsdatum utan att vara sålda inte kommer med.


Hur gör jag en lista med mina säljare?

Svar: Använd samma filter som i exemplet ovan för mina köpare men för "Objekt: Relation" ska du istället välja Säljare.


Hur gör jag en lista med alla mina värdebevakare/värdekollar?

Svar: Använd filter under kategorin Tjänst t ex "Tjänst: Typ" där du ställer in så att filtret enbart ska filtrera fram kontakter med Värdebevakare (eller Värdekollar om det är så tjänsten heter i ditt system) och filtret "Tjänst: Ansvarig handläggare" där du ställer in att filtret ska filtrera fram kontakter där du står som ansvarig för värdebevakaren (eller värdekollen).