Kontaktlistan är ett kraftfullt verktyg för att skapa listor med olika typer av kontakter — till exempel köpare, säljare, spekulanter, kontakter med sökprofiler, kundmöten och återkomster. Det finns över 100 filter och kolumner som kan kombineras för att ta fram exakt det urval du vill arbeta med. Våren 2024 lanserades den nya kontaktlistan med förbättrad design, fler filter och tydligare filtreringar högst upp på sidan.
Innehåll
Övergripande beskrivning
- Filtreringar visas alltid högst upp i listan.
- Du kan lägga till fler filter direkt via den gröna knappen "Lägg till filter".
- Klicka på filtret för att förfina ditt urval.
- Under Kolumnalternativ väljer du vilka kolumner/rubriker som ska visas. Här väljer du vilken data som ska visas på det urval du har filtrerat fram.
- Ta bort kolumner via papperskorgen eller lägg till fler under Välj kolumner.
Viktigt: Om du skapar en ny lista med ett nytt urval — välj Ny kontaktlista. Om du redigerar direkt i en befintlig lista och trycker Spara skriver du över den gamla listan.
Har du högre behörighet kan du även:
- Ställa in synlighet för vem som ska se listan.
- Byta namn på listan när som helst.
Filter i kontaktlistan
Kontaktlistan innehåller över 100 filter som kan kombineras. Filtren är indelade i följande kategorier:
| Kategori | Användning |
|---|---|
| Kontakt | Grundegenskaper (namn, adress, handläggare, lead score, skapad datum, senaste kontakt) |
| Bud | Budhistorik och objektinformation |
| Excel | Importinformation |
| Extern bevakningstjänst | T.ex. Boneo |
| Lead score, köpare | Om kontakten har en Leads score och Antal stjärnor (1–3) |
| Möte | Kundmöten och datum |
| Nyhetsbrev | Om och vilket nyhetsbrev kontakten har |
| Objekt | Relation till objekt: säljare, köpare eller spekulant |
| Ringlista | Ingår kontakten i någon ringlista och vilken |
| Skickade leads | Utgående leads, t.ex. till bankpartner |
| Söker | Sökprofiler, när sökprofilen skapades och förfallodatum |
| Tjänst | T.ex. Ditt bostadsvärde, Slutpriser i området. |
| Visningsbokning | Inbokningar på visningar |
| Återkomst | Återkomstdatum |
Kolumner/Rubriker i kontaktlistan
- Över 100 kolumner finns tillgängliga.
- De är indelade i samma kategorier som filtren.
- Nästan alla filter motsvarar en kolumn och vice versa.
Tips: Om du hittar en kolumn som är användbar finns nästan alltid ett motsvarande filter — vilket gör det enkelt att skapa en mer exakt lista.
Vanliga frågor och svar
Hur gör jag en lista med mina köpare?
- Välj köpare – Använd filtret Objekt: Relation → välj Köpare.
- Ange handläggare – Filtret Objekt: Ansvarig mäklare → välj dig själv eller inloggad användare.
Om det redan finns ett aktivt filter för Huvudhandläggare (Kontakt), ta bort detta då det avser kontakten och ej objektet. - Sätt kontraktsperiod – Filtret Objekt: Kontraktsdag → välj önskad period.
- Säkerställ sålda objekt – Filtret Objekt: Status → välj Såld eller Såld/Referensobjekt.
Hur gör jag en lista med mina säljare?
Följ samma steg som ovan men välj Säljare i filtret Objekt: Relation.
Hur gör jag en lista med alla mina värdebevakare/värdekollar?
- Filtret Tjänst: Typ → välj Värdebevakare (eller Värdekollar beroende på systemets namn).
- Filtret Tjänst: Ansvarig handläggare → välj dig själv som ansvarig.